Перенос из YClients
Импорт записей и клиентов из YClients и двусторонняя синхронизация после переезда.
- Где
- Настройки → Интеграции
- Кому доступно
- владелец и администратор
- Тарифы
- все тарифы
Если вы работаете в YClients, переезжать вручную не нужно: Recordo заберёт клиентов и записи, а при желании продолжит держать обе системы в согласии.
Подключение#
Введите логин и пароль YClients
Те же, которыми вы входите в саму YClients: телефон или email и пароль. Данные нужны, чтобы получить доступ к вашим филиалам.
Выберите филиал
Если филиалов несколько — укажите тот, который переезжает. Один филиал = одна компания в Recordo.
Запустите импорт
Кнопка «Импортировать из YClients» переносит клиентов и записи. Услуги и мастера создаются по ходу, чтобы записи было к чему привязать.
Двусторонняя синхронизация#
Отдельный переключатель. Когда он включён, изменения продолжают ходить между системами: запись, созданная в Recordo, появляется в YClients, и наоборот. Это нужно на время переходного периода, пока часть команды ещё работает в старой системе.
Когда переезд закончен — синхронизацию можно выключить и остаться только в Recordo.
Отключение#
При отключении синхронизация останавливается, а связи между записями двух систем удаляются. Импортированные данные остаются в Recordo — клиенты, записи, услуги никуда не денутся.
Что важно знать#
- Архивные записи не тратят лимит тарифа. Записи с прошедшей датой при импорте не расходуют месячную квоту — переезжать можно и на бесплатном «Старте». Будущие записи считаются как обычные.
- Клиенты не задваиваются: совпадение ищется по телефону.
- Групповые занятия уезжают в YClients как обычные записи — занятость остальных участников там не отражается.