Клиенты

Клиентская база наполняется сама: любой, кто записался через бота или форму, получает карточку. Руками стоит заводить только тех, кто пришёл «с улицы» или переехал вместе с вами из старой системы.

Карточка#

• Имя и телефон — основное. Телефон служит и ключом: по нему сервис понимает, что это тот же человек, даже если он записался в другом канале.
• Мессенджеры — Telegram и MAX. Если клиент писал боту, привязка проставляется сама; тогда в списке работает кнопка «Связаться» и до человека можно достучаться в один клик.
• Заметки — видны только сотрудникам компании: предпочтения, аллергии, «любит тишину», «оплатила абонемент до июня».

Что видно в списке#

Кроме контактов — визиты (сколько раз приходил), последний визит и оценки, которые клиент поставил после визитов. Поиск — по имени.

Отдельная вкладка Заблокированные и общий список — про отказ в обслуживании, ему посвящена отдельная статья.

Удаление#

Удаление карточки убирает клиента из базы; история его визитов при этом остаётся в записях, но уже без привязки к карточке. Если человек просто перестал ходить — удалять не нужно, база от этого не «портится».

Как наполнить базу сразу#

Если вы переезжаете, клиентов не нужно вбивать руками:

• Импорт из файла — XLSX или CSV из таблицы;
• Перенос из YClients — вместе с записями.